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    格林基金固收業績亮眼,近三年同類排名前五
    時間:2022-07-12

    2022年上半年行情收官,受俄烏沖突、美聯儲加息、疫情反復等不利因素影響,股市和債市上半年都在震蕩中尋求機會。在此背景下,優秀的債券產品和管理人越來越成為投資者關注的焦點。

     海通證券71日出爐的業績排行榜顯示,截至20226月底,在153家公募基金管理人中,有132家今年以來的固收投資獲得了正收益。其中,上半年收益率超過2%的有14家。格林基金今年以來固定收益收益率為2.45%,位列第四名。

     具體來看,海通數據顯示,截至2022630日,格林基金近三年固收類基金絕對收益為14.02%,同類排名為28/91;近兩年固收類基金絕對收益為8.73%,同類排名為26/105;近一年固收類基金絕對收益為4.53%,同類排名為31/116,始終保持在行業前列。

     其中,純債類產品的表現尤其亮眼,近三年純債基金絕對收益為14.02%,同類排名為4/103;近兩年純債基金絕對收益為8.73%,同類排名為4/118,均位列市場同類前5。

     格林固收類產品整體亮眼的表現離不開優秀的投資團隊。格林基金成立于201611月,雖然在基金公司里面尚屬年輕,但核心管理團隊均具備豐富的金融從業經驗。特別是來自于股東方面的金融衍生品領域的管理和實踐經驗,強化了公司資產配置和風險管理方面的能力。自成立以來,公司合規經營,穩健發展,并始終堅持以投研為核心驅動力,積極建設投研團隊和投研文化,目前公司的固收資產投資能力已開始嶄露頭角。

     透過優秀的總成績單,我們再把眼光聚焦到幾只各具特色的產品。銀河數據顯示,截至630日,格林泓鑫A近三年業績增長率為14.11%,同類排名27/391。憑借出色的業績表現,格林泓鑫純債已于2022331日獲得銀河三年期五星評級。其基金經理張曉圓的投資特色是“擅長宏觀趨勢把握,追求長期穩健回報”,在管理格林泓鑫的時候,她時刻把純債基金的“債性”放在第一位,把“持續追求較低回撤的絕對收益”深深烙印在投資理念中。

     定期開放產品方面,格林泓泰三個月定開債A近兩年業績增長率為9.50%,同類排名24/361。近一年回報6.18%,同類市場排名12/442,均位于市場前10%的位置?;鸾浝矶赔x天擅長利率債組合的久期擺布,善于通過自上而下構建組合,通過宏觀及中觀分析優化組合久期和期限結構,獲取超額回報。

     在側重流動性管理的短債產品方面,根據銀河數據顯示,格林中短債A近一年業績增長率為4.95%,同類排名7/84。另據晨星中國數據顯示,截至2022630日,格林中短債A入圍晨星中國一年期榜單,進入同類TOP10,排名第6名。該基金由雙基金經理共同管理,其中高潔擅長短券的流動性管理,主要負責三年以內的資產的交易,她擅長發掘市場的交易性機會,能夠在力保安全及高流動性的前提下為組合帶來多元化的收益。李玉杰負責3年期以上中長期債券投資,通過對組合久期的調節,在市場上漲時獲取利率債久期策略收益,在市場下跌時可以降低組合波動。

     除了純債類產品,格林基金二級債基產品上半年表現也較為亮眼。其中格林泓景債券A近一年業績增長率為4.88%,同類排名80/279;最近半年凈值增長率達到3.85%,遠超過同類產品平均水平的-1.22%?;鸾浝砹鴹钭鳛楣蓚旌喜呗詫<?,擅長根據宏觀環境變化和資產估值的比價關系,動態確定大類資產配置,力求產品能夠攻守兼備。

     面對債券市場體量快速增長,數量與種類不斷豐富,影響市場趨勢的變量不斷增加的現實情況,格林基金一方面結合市場需求,進行了全面、豐富的產品布局,涵蓋了貨幣基金、中短債、中長債,二級債基和偏債混合等熱點策略,較好滿足了理財凈值化背景下客戶日益多元的需求。另一方面,在固收團隊內部,也在公司完善的投資決策、債券評級等投資管理流程和制度的基礎上,通過明確分工、高效協作、投研相結合為公募產品的投資管理奠定了良好的運作基礎。目前,格林基金固收團隊共15人,平均從業年限在9年以上。整個團隊兢兢業業、勤勉負責,立足中長期,在穩扎穩打的基礎上,本著為投資者提供長期穩健的投資收益的出發點,不斷追求有市場競爭力的投資回報,以不負投資人的信任。

     展望下半年債券市場,格林基金認為,疫情散點擾動下,經濟基本面對債市影響更為突出,政策寬松幅度仍是博弈焦點,具體來看:經濟是否能夠回到潛在水平;地產行業底部的確認;資金利率偏離政策利率是否能夠持續等問題仍然值得關注。

     整體來看,下半年債市將仍然延續震蕩格局。一方面,當前經濟數據結構改善仍需等待,且資金面維持寬松的情況下利率上行有頂。另一方面,疫情、復工復產有效推進下,市場開始交易小復蘇情緒。在未來缺乏趨勢性行情的框架下,債券市場更加考驗投資者抓取波段的能力。此外,還可以酌情考慮配合精選信用、合理杠桿、靈活久期等策略來獲取穩定收益。

     數據來源:文中海通數據皆來自海通證券《基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜(2022.07.03更新)》,銀河數據皆來自銀河證券《中國基金業績評價報告(滾動月報版)2022-06-30》,晨星數據皆來自晨星中國《一年期基金業績排行榜2022.06》,數據截至2022630日。

     



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